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十一月份硅钢市场回顾及后市预测

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-30  浏览次数:0

2017年我国硅钢市场先高后低,硅钢市场供应仍大于需求。无取向硅钢市场从年初高点上海市场50WW800:7100元/吨,缓慢下滑,随后有7、8月份有小高点6300元/吨,至今走势转弱。市场从2016下半年到2017上半年受期货和整体钢市的回温,无取向硅钢市场也节节攀升,三四季度价格转弱,市场受家电需求影响,商家出货艰难,终端采购积极性不高。国内主要钢厂接连两个月价格政策平盘,带动民营厂销售价格下跌。而取向硅钢则不同,由于市场流通较少,而绝大多数资源掌握在国营大厂,市场价格未受整体环境影响。预计2018年无取向硅钢市场整体先涨后降,均价或将高于今年。取向硅钢市场继续温和上调,市场供需矛盾仍存。

第一部分:2017年硅钢市场回顾

一、硅钢市场行情回顾

1、无取向硅钢价格先高后低,终端需求较好。

上半年无取向硅钢市场价格大起大落,因钢厂生产量减少,而下游企业订单暴增,导致市场价格大幅拉涨,而随着价格暴涨后,下游成本压力加大,订货意愿有所下降,加之需求逐步进入淡季,采购大幅下降,市场供需再现失衡。下半年仍难摆脱弱势,终端市场采购谨慎,对后市信心不足,导致市场成交较少。钢厂11、12月价格政策平盘,市场接受度不高,尽管各厂均有小幅优惠调整但商家和终端订货成本仍较高。目前国营钢厂生产仍有小幅利润,民营钢厂受成本影响,利润不佳。详情请见图一。

图一:2016年至今上海市场50WW800和50WW350牌号价格走势图

 

表一:上海市场2017年1-11月无取向硅钢重点牌号月均价对比表(单位:元/吨)

钢厂

牌号

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

月均价比年初涨跌幅度

武钢

50WW350

8150

8087

7669

7497

7350

7360

7940

8228

8214

8200

8157

7

50WW470

7400

7313

6855

6503

6297

6310

6800

7078

7007

6900

6857

-543

50WW600硅钢厂

7250

7163

6705

6113

5758

5693

6119

6443

6407

6300

6257

-993

50WW800硅钢厂

7100

6995

6495

5887

5558

5493

5919

6243

6207

6100

6057

-1043

50WW1300硅钢厂

6950

6863

6405

5813

5458

5393

5819

6143

6107

6000

5957

-993

宝钢

B50A350

8100

8029

7448

7295

7200

7227

7890

8178

8123

8100

8057

-43

B50A470-A

7447

7411

7033

6800

6700

6750

7202

7400

7307

7200

7114

-334

B50A600

7397

7311

6883

6566

6347

6339

6719

6900

6780

6650

6607

-791

B50A800

7197

7139

6683

6366

6147

6139

6519

6700

6580

6450

6407

-791

B50A1300

7047

6989

6533

6216

5997

5989

6369

6550

6430

6300

6257

-791

鞍钢

35AW300

8250

8179

7719

7526

7400

7373

7890

8178

8123

8100

8143

-107

50AW470

7163

7058

6474

6108

5897

5859

6300

6578

6507

6400

6400

-763

50AW600

7013

6918

6424

5974

5626

5636

6069

6328

6257

6150

6150

-863

50AW800

6813

6718

6224

5774

5426

5436

5869

6128

6057

5950

5950

-863

50AW1300

6763

6658

6074

5618

5276

5286

5719

5978

5907

5800

5800

-963

太钢

50TW350

7950

7879

7440

7297

7150

7150

7740

8028

7973

7950

7993

43

50TW470

7000

6932

6505

6139

5950

6000

6500

6778

6707

6600

6600

-400

50TW600

6900

6832

6405

5979

5697

5743

6169

6428

6357

6250

6293

-607

马钢

M50W470

7063

6771

6090

5692

5550

5645

6350

6628

6557

6450

6450

-613

M50W600

6963

6671

5971

5395

5200

5466

5919

6178

6107

6000

6000

-963

M50W800

6813

6521

5821

5316

5200

5336

5769

6028

5957

5850

5850

-963

M50W1300

6663

6371

5671

5166

5050

5200

5669

5928

5857

5750

5707

-956

首钢

50SW350

8000

7905

7576

7368

7200

7200

7790

8078

8023

8000

8043

43

50SW470

7250

7153

6624

6247

6100

6150

6650

6928

6857

6750

6750

-500

50SW600

7200

7126

6574

6113

5829

5843

6269

6528

6457

6350

6350

-850

50SW800

7000

6903

6374

5913

5629

5643

6069

6328

6257

6150

6150

-850

50SW1300

6950

6853

6295

5763

5479

5493

5919

6178

6107

6000

6000

-950

本钢

50BW600

7000

6789

5898

5321

5200

5352

5790

6078

6007

5900

5857

-1143

50BW800

6900

6661

5798

5221

5100

5252

5690

5978

5907

5800

5757

-1143

50BW1300

6730

6522

5648

5071

4950

5102

5540

5828

5757

5650

5607

-1123

分阶段来看

1:年初(1-4月),国内无取向硅钢市场价格整体上涨明显,市场流通资源仍然维持低位,随着春节临近,需求转弱,价格涨幅回落。节后市场由于部分钢厂前期出厂价格涨势迅猛,前期接单略显吃力,加之无取向硅钢价格居高不下,生产利润诱人,企业生产积极性高涨,1月产量释放较多,流入市场资源增加,尤其二线资源到货的增加以及民营钢厂复产,使得市场心态面受到波及。

2:年中(5-7月)受各钢材品种大幅上调影响,硅钢市场流通资源不多,商家拉涨意愿较强,但涨价后整体出货偏差,主因需求疲弱,终端用户心态谨慎,多按需采购为主。主流钢厂出台6月期货政策,订货价格以小幅下调为主,个别钢厂由于下月检修安排,可定资源减少,订货价格甚至小幅拉涨。而现货市场上武钢、鞍钢资源陆续有放货,报价小幅下滑;马钢、中冶新材等资源偏紧张,商家挺价,大小厂资源价差开始缩小。

3:下半年(7-12月)主因前期民营钢厂产能释放较多,市场流通资源持续增加;加之环保、安监影响,下游企业采购积极性较差。市场库存压力凸显,商家报价暗降让利出货较多,价格倒挂严重。华东、华南地区终端企业因环保影响,一些小的电机、家电企业停工较多;而钢厂方面,宝钢湛江、华西等钢厂产能释放较多,市场上有资源陆续到货,商家出货积极性提高,部分商家降价出货。随后,各大钢厂相继出台10月份期货政策,低牌号资源上调100-150元/吨,钢厂有意稳住市场,但后期销售压力较大。下游用户对钢厂调价接受意愿偏低,同时对后期市场多看空,导致终端用户转为按需采购,也有部分用户开始消化库存,甚至个别客户还有出售库存操作,使得商家出货受阻,市场整体悲观情绪蔓延。

2、取向硅钢价格断崖式下跌 需求一蹶不振

2017年我国取向硅钢市场价格呈现上涨态势,尤其下半年,主营钢厂价格政策月均350元/吨上调其出厂价格,与无取向硅钢呈现鲜明对比。由于取向硅钢价格经过大半年的低迷期,低价资源也部分被消化,下半年价格出现了上行,利润空间出现,贸易商的出货意愿增强。其中,高牌号的价格前期就已经出现了上涨,由于资源量少。钢厂方面,钢厂拉涨决心强烈,主因一带一路、电网建设发力,下游大户订单增加,市场对下半年预期较好,另外,随着普碳材价格不断上涨,取向硅钢成本也提升明显。据了解,涨价之后商家订货积极性提高,但钢厂目前直供比例逐渐提高,贸易商可定资源有限。目前下游中小企业询货问价增多,对于涨价接受度不是很高。

取向硅钢具体价格走势请看图二。

 

二、硅钢供给面回顾

1、2017年1-10月我国硅钢生产民营和国营钢厂均有所增量

2017年1-10月份,我国国产硅钢产量同比变化不大,总产量为843.6万吨,与去年747.5万吨相比,增长12.9%。其中宝钢湛江下半年产能完全释放,民营厂华西,新余均增量较多。

 

2、2017年我国硅钢进出口量较去年全年变化不大

2017年1-9月份我国硅钢进口量小幅增加,其进口总量为35.35万吨同比去年下降1.02万吨,其中取向硅钢受反倾销政策影响,进口量为2.15万吨,同比下降1.5万吨;无取向硅钢进口总量为33.20万吨,同比减少2.52万吨。

2017年1-9月份我国硅钢出口量小幅减少,其出口总量为33.14万吨,同比减少2.31万吨。其中取向硅钢出口量为10.99万吨,同比减少1.07万吨;无取向硅钢出口总量为22.15万吨,同比减少0.8万吨。


3、2017年我国硅钢进口分国别情况

从我国进口分国别情况来看,2017年1-10月份,台湾硅钢进口量占主导地位,今年由于国际形势影响,韩国进口量大幅减少。详情见图四。


第二部分:2018年硅钢市场展望

2017年我国无取向硅钢市场价格冲高回落,整体涨幅较大,硅钢市场整体均价高于去年。预计2018年硅钢市场进入盘整阶段,但年均价整体仍要好于今年,但也很难出现今年上半年似的暴涨行情,市场形势预计先涨后跌。对后期市场走向的预判主要是基于以下几点考虑。

一、钢厂出厂价格持续平盘实则暗降 议价幅度加大

从2017年1-12月价格政策来看,钢厂整体拉涨较多,之前的订货优惠也不同程度减弱,但下半年钢厂出货不佳随即进入平盘阶段,受接单困难影响,市场一单一议增加,且对客户订货优惠也不同幅度调整。预计2018年上半年受家电生产旺季影响,价格或将略涨。2017年各厂价格详见下表。

2017年全国冷轧硅钢出厂挂牌价格汇总表   

单位:元/吨(0.5*1200mm) (含税价格)

钢厂

规格

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

武钢

50WW350

8705

8939

8939

8939

8471

8471

8705

8705

8822

9115

9115

9115

50WW470

7757

8342

8342

8342

7874

7874

8108

8108

8225

8518

8518

8518

50WW600

7406

7991

7991

7991

7523

7523

7523

7523

7523

7699

7699

7699

50WW800

7266

7851

7851

7851

7383

7383

7383

7383

7383

7559

7559

7559

50WW1000

7184

7769

7769

7769

7301

7301

7301

7301

7301

7477

7477

7477

50WW1300

7125

7761

7761

7761

7242

7242

7242

7242

7242

7418

7418

7418

宝钢

B50A350

8132

8249

8249

8249

7898

7593

7769

8003

8354

8646

8646

8646

B50A470

6903

7371

7371

7371

7020

6716

6716

6949

7184

8610

8610

8610

B50A600

6809

7277

7277

7277

6926

6622

6622

6856

7090

7266

7266

7266

B50A800

6681

7149

7149

7149

6798

6494

6494

6728

6962

7207

7207

7207

B50A1000

6611

7079

7079

7079

6728

6423

6423

6657

6891

7067

7067

7067

B50A1300

6587

7055

7055

7055

6704

6400

6400

6634

6868

7043

7043

7043

鞍钢

50AW350

7459

8027

8027

8027

7412

7412

7412

7822

8290

8641

8641

8641

50AW470

7108

7576

7576

7576

7225

6874

6874

7284

7752

7869

7869

7869

50AW600

7002

7470

7470

7470

7119

6768

6768

7178

7646

7763

7763

7763

50AW800

6897

7365

7365

7365

7014

6663

6663

7073

7541

7658

7658

7658

50AW1000

6850

7318

7318

7318

6967

6616

6616

7026

7494

7611

7611

7611

50AW1300

6792

7260

7260

7260

6909

6558

6558

6968

7436

7553

7553

7553

太钢

50TW350

9009

9126

9126

9126

8775

8775

8975

9502

10102

10402

10402

10402

50TW470

7921

8389

8389

8389

8038

8038

8238

8765

9365

9576

9576

9576

50TW600

7664

8132

8132

8132

7781

7781

7981

8508

9108

9319

9319

9319

50TW800

7523

7991

7991

7991

7640

7640

7840

8367

8967

9178

9178

9178

50TW1000

7196

7664

7664

7664

7313

7313

7513

8040

8640

8851

8851

8851

首钢

50SW470

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50SW600

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50SW800

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50SW1000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50SW1300

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

马钢

M50W470

7207

7383

7383

7383

7032

6821.1

6821

7172

7640

7757

7757

7757

M50W600

7055

7231

7231

7231

6880

6587.1

6587

6938

7406

7523

7523

7523

M50W800

6938

7114

7114

7114

6763

6470.1

6470

6821

7289

7406

7406

7406

M50W1300

6821

6997

6997

6997

6646

6353.1

6353

6704

7172

7289

7289

7289

本钢

50BW470

7652

8003

8003

8003

7184

7184

7184

7593

8061

8237

8237

8237

50BW600

7488

7939

7939

7939

7020

7020

7020

7430

7898

8074

8074

8074

50BW800

7348

7699

7699

7699

6880

6880

6880

7289

7757

7933

7933

7933

50BW1000

7313

7664

7664

7664

6845

6845

6845

7254

7722

7898

7898

7898

50BW1300

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二、硅钢市场库存维持正常水平 

2017年硅钢市场库存基本维持正常水平,上半年受涨价行情影响,市场出货较好,终端订货增加。下半年,受整体钢市和秋冬季环保限产影响,供需均受影响,但供应面影响大于需求面。预计2018年硅钢市场库存维持正常,市场价格或受供需影响先涨后跌。详见下图:

三、下游需求预计仍有小幅增加

2017年硅钢下游行业整体需求继续升温,采购量增加较多。2017年1-10月,家电业整体有所回暖,洗衣机和冷柜行业增速明显,空调行业继续回升。电力行业需求表现较好,整体继续上升。

从数据上看,2017年1-10月,发动机总产量为214950.6(万千瓦),同比增长18.3%。发电设备产量为10127.5万千瓦,同比增长7.3%。交流电动机产量为24601.9万台,同比增涨2.7%。家电方面,电冰箱和空调产量均有所回升,分别为8224.6万台、16164.7万台,与去年相比分别增长18.6 %和13.5%;而家用洗衣机、彩色电视机增长幅度一般,产量分别为6395.4万台、13780.8万台,分别同比增长5%和10.9%。从发电量看,1-10月总发电量为51944.3亿千瓦小时,同比增长2.5%,其中火力发电量为37993.1亿千瓦小时,水力发电量为9234.1亿千瓦小时。详情见下图。

          综上所述,2017年我国硅钢市场先高后低,市场仍受供大于求影响,虽然上半年价格较高,但供需矛盾并未改变。2018年无取向硅钢市场虽然继续供大于求但需求预计在不断恢复,市场将呈现先涨后跌,整体均价高于2017年。究其原因:其一,随着国家的供给侧改革逐步落实,钢铁行业整体向好,对硅钢市场的成本有一定支撑。其二,钢厂硅钢各品种占比将发生变化。部分国营大钢厂增加高效高牌号无取向硅钢的产量比以抓住新兴领域的发展契机,市场会逐渐远离同质化竞争。其三,节前市场已经连续平盘两个月,受去产能和环保以及下游生产旺季等因素影响,预计1-4月份市场会有小幅回温。节后市场可能趋于平稳但至5-6月份受供需影响或将再度抬升价格。其四,下半年无取向硅钢价格受上半年的持续拉涨,下游终端备货充足,或将谨慎采购,环保和去产能高压政策仍在,市场供应或将受部分影响,价格或将走弱,幅度不会太大。2018年整体新增产能并不多,预计江苏某厂新增产线50万,广州某厂新增产线30万。总体来看,2018年无取向硅钢市场的走势将积极响应国家去产能政策,整体均价高于今年。

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